Filtres enregistrés et présélections de recherche

Enregistrez vos combinaisons de filtres comme recherches réutilisables. Obtenez un accès instantané aux listes d'appels d'offres ciblées, activez les alertes par courriel pour les nouvelles correspondances et partagez les recherches avec les membres de l'équipe.

Pourquoi enregistrer des filtres?

Avantages des recherches enregistrées

Efficacité:

• Accès en un clic à des combinaisons de filtres complexes
• Pas besoin de recréer les filtres quotidiennement
• Flux de travail de découverte d'appels d'offres plus rapide
• Critères de recherche cohérents

Alertes:

• Notifications par courriel lorsque de nouveaux appels d'offres correspondent
• Rester à jour sans vérification manuelle
• Ne jamais manquer une opportunité
• Fréquence d'alerte personnalisable

Collaboration d'équipe:

• Partager les recherches avec les collègues
• Suivi cohérent des opportunités dans l'équipe
• Surveillance centralisée du marché
• Visibilité sur ce que l'équipe poursuit

Intelligence de marché:

• Suivre des segments de marché spécifiques
• Surveiller l'activité des concurrents
• Identifier les tendances au fil du temps
• Mesurer la taille et la croissance du marché

Créer des filtres enregistrés

Recherche enregistrée de base

Configuration de recherche avancée

Inclure des mots-clés de recherche: Critères de filtres + recherche de texte = précision puissante

Exemple:

• Catégorie: Services TI
• Ministère: Défense nationale
• Valeur: > 500 000$
• Mots-clés: "nuage OR virtualisation OR conteneur"
• Statut: Actif

Enregistre la requête complète incluant les mots-clés.

Gestion de plage de dates:

Dates fixes:

• Clôture: 1er mars - 31 mars 2026
• Plage de dates exacte enregistrée
• Les résultats de recherche se rétrécissent avec le temps à mesure que les dates passent

Dates mobiles (Recommandé):

• Publié: Derniers 7 jours
• Clôture: Prochains 30 jours
• Les dates relatives se mettent à jour automatiquement
• La recherche reste actuelle au fil du temps

Meilleure pratique: Utilisez des dates mobiles pour la surveillance continue, des dates fixes pour l'analyse historique ou la recherche de période de temps spécifique.

Complexité multi-filtres:

Exemple de recherche complexe:

• Source: CanadaBuys OU SEAO
• Catégorie: Services professionnels (plusieurs sous-catégories sélectionnées)
• Ministère: 15 ministères fédéraux sélectionnés
• Emplacement: Ontario OU Québec OU National
• Valeur: 250 000$ - 2 000 000$
• Statut: Actif OU Clôture bientôt
• Type de sollicitation: AO OU OAIF
• Mots-clés: "(consult* OR conseil*) AND (numérique OR technologie)"

Tous les filtres enregistrés ensemble, un clic pour restaurer.

Gérer les recherches enregistrées

Votre liste de recherches enregistrées

Accès depuis:

• Page Appels d'offres: Menu déroulant dans le panneau de filtres
• Menu Profil: "Recherches enregistrées"
• Tableau de bord: Widget d'accès rapide

Vue liste: Chaque recherche enregistrée affiche:

• Nom de la recherche
• Description
• Nombre de correspondances actuelles
• Date/heure de dernière exécution
• Statut d'alerte (activé/désactivé)
• Visibilité (privé/équipe/public)
• Actions (Exécuter, Modifier, Partager, Supprimer)

Options de tri:

• Alphabétique (A-Z)
• Récemment utilisé
• Plus de correspondances
• Date de création
• Statut d'alerte (alertes en premier)

Options de recherche:

• Trouver des recherches enregistrées par nom
• Filtrer par statut d'alerte
• Filtrer par visibilité
• Grouper par catégorie/objectif

Exécuter les recherches enregistrées

Exécution rapide:

• Cliquer sur le nom de la recherche dans le menu déroulant
• Les filtres s'appliquent instantanément
• Les résultats s'affichent immédiatement
• Peut affiner les filtres davantage (ne change pas la recherche enregistrée)

Exécutions planifiées:

• Activer "Exécution automatique quotidienne"
• La recherche s'exécute à l'heure spécifiée
• Résultats envoyés par courriel ou dans le centre de notifications
• Le widget du tableau de bord affiche les derniers résultats

Exécution en lot:

• Sélectionner plusieurs recherches enregistrées
• Exécuter toutes à la fois
• Vue de résultats combinés
• Exporter les résultats agrégés

Modifier les recherches enregistrées

Modifier les filtres:

1. Exécuter la recherche enregistrée
2. Ajuster les valeurs de filtre
3. Cliquer sur "Mettre à jour la recherche enregistrée"
4. Confirmer les changements

Ou:

1. Aller à la liste Recherches enregistrées
2. Cliquer sur "Modifier" sur la recherche
3. Modifier le nom, la description, les filtres, les alertes
4. Enregistrer les changements

Historique de version:

• Voir les configurations de filtres précédentes
• Restaurer une version antérieure
• Comparer les changements au fil du temps
• Comprendre pourquoi les résultats ont changé

Supprimer les recherches enregistrées

Supprimer individuellement:

• Liste Recherches enregistrées > Icône Supprimer
• Confirmer la suppression
• Historique d'alerte préservé
• Peut recréer plus tard si nécessaire

Suppression en masse:

• Sélectionner plusieurs recherches
• Supprimer toutes à la fois
• Confirmation requise
• Permanent (pas d'annulation)

Alertes par courriel

Configurer les alertes

Paramètres d'alerte:

Activer les alertes lors de l'enregistrement ou de la modification de la recherche:

Options de fréquence:

• Immédiat: Courriel dès qu'un nouvel appel d'offres correspond (en quelques minutes)
• Résumé quotidien: Un courriel par jour avec toutes les nouvelles correspondances
• Résumé hebdomadaire: Un courriel par semaine, envoyé lundi matin
• Horaire personnalisé: Spécifier les jours et heures

Contenu d'alerte: Choisir ce qui est inclus dans les courriels:

• ☑ Titre de l'appel d'offres et numéro de référence
• ☑ Ministère et catégorie
• ☑ Date de clôture et jours restants
• ☑ Valeur estimée
• ☑ Description brève
• ☑ Lien vers les détails complets de l'appel d'offres
• ☑ Action rapide "Enregistrer dans Opportunités"

Options de livraison:

• Adresse courriel: Quel courriel reçoit les alertes (défaut: courriel du compte)
• CC autres: CC collègues ou alias courriel d'équipe
• Ligne d'objet: Personnaliser l'objet (défaut: "Nouveaux appels d'offres correspondent: [Nom de recherche]")
• Format: HTML (formaté) ou Texte brut

Heures silencieuses:

• Ne pas envoyer d'alertes immédiates en dehors des heures ouvrables
• Mettre en file d'attente pour la prochaine fenêtre de livraison
• Respecter les fuseaux horaires
• Livraison en fin de semaine activée/désactivée

Gérer les alertes

Tableau de bord des alertes:

Voir toutes vos recherches avec alertes activées:

• Nom de la recherche
• Correspondances actuelles
• Nouvelles correspondances (depuis la dernière alerte)
• Dernière alerte envoyée
• Prochaine alerte planifiée
• Fréquence d'alerte
• Actions (Pause, Modifier, Supprimer)

Mettre en pause les alertes:

• Arrêter temporairement les alertes sans supprimer la recherche
• Utile en vacances ou pendant les périodes occupées
• Reprendre à tout moment
• Historique d'alerte préservé

Historique d'alerte:

• Voir toutes les alertes passées envoyées
• Quand envoyées
• Combien d'appels d'offres inclus
• Cliquer pour voir les détails de l'appel d'offres
• Renvoyer le courriel d'alerte

Statistiques d'alerte:

• Total d'alertes reçues
• Moyenne de nouvelles correspondances par alerte
• Taux de conversion (alertes → opportunités enregistrées)
• Recherches enregistrées les plus productives

Meilleures pratiques d'alerte

Éviter la fatigue d'alerte:

Trop large: ❌ "Tous les appels d'offres fédéraux actifs" → 50+ alertes quotidiennes → Écrasant

Trop étroit: ❌ "Évaluations cybersécurité MDN à Ottawa plus de 2M$ clôturant cette semaine" → 1 correspondance tous les 6 mois → Pas utile

Juste bien: ✅ "Services cybersécurité MDN 500K$-5M$ portée nationale" → 2-3 alertes par semaine → Gérable et pertinent

Sélection de fréquence:

Alertes immédiates:

• Marchés hautement prioritaires
• Opportunités sensibles au temps
• Marchés concurrentiels où la vitesse compte
• Recherches à faible volume (< 5 correspondances/semaine)

Résumé quotidien:

• Besoins de surveillance régulière
• Volume modéré (5-20 correspondances/semaine)
• Approche équilibrée
• Choix le plus courant

Résumé hebdomadaire:

• Marchés secondaires
• Recherches à volume élevé
• Opportunités stratégiques à long terme
• Intelligence de marché (pas poursuite active)

Réglage d'alerte:

• Commencer avec résumé quotidien
• Ajuster selon le volume
• Diviser les recherches à volume élevé en recherches plus spécifiques
• Consolider les recherches à faible volume

Partager les recherches enregistrées

Partage d'équipe

Partager avec l'organisation:

Rendre la recherche disponible à l'équipe:

1. Modifier la recherche enregistrée
2. Changer la visibilité à "Équipe"
3. La recherche apparaît dans les recherches enregistrées des membres de l'équipe
4. Les membres de l'équipe peuvent exécuter, mais pas modifier
5. Vous conservez la propriété et les droits de modification

Avantages d'équipe:

• Suivi cohérent des opportunités
• Stratégie de poursuite coordonnée
• Éviter les efforts en double
• Intelligence de marché centrale

Niveaux de permission:

• Propriétaire: Droits complets de modification et suppression
• Éditeur: Peut modifier les filtres et alertes (si vous accordez)
• Visualiseur: Peut exécuter et utiliser, ne peut pas modifier

Organisation d'équipe:

• Créer une structure de dossiers pour les recherches d'équipe
• Convention de nommage: "[PROPRIÉTAIRE] - [OBJECTIF]"
• Étiqueter les recherches par marché, priorité, objectif
• Assigner la propriété de recherche aux membres de l'équipe

Partage de lien public

Générer un lien public:

Partager la recherche avec n'importe qui (pas de compte nécessaire):

1. Modifier la recherche enregistrée
2. Activer "Lien public"
3. Copier l'URL générée
4. Partager l'URL par courriel, messagerie, etc.

Fonctionnalités de lien public:

• N'importe qui avec le lien peut exécuter la recherche
• Voir les résultats actuels correspondant aux critères
• Aucune capacité de modification
• Aucun accès aux alertes
• Peut enregistrer les résultats comme leur propre recherche (s'ils ont un compte)

Cas d'usage:

• Partager avec les clients montrant les opportunités pertinentes
• Envoyer aux partenaires pour discussions d'équipe
• Inclure dans les propositions montrant la connaissance du marché
• Publier sur le site Web/blog pour leadership éclairé

Options de sécurité:

• Protéger le lien par mot de passe
• Date d'expiration (désactivation automatique après date)
• Limite de nombre de vues (désactiver après X vues)
• Révoquer le lien à tout moment

Gestion de lien:

• Voir qui a accédé au lien public (s'ils sont connectés)
• Voir le nombre d'accès
• Régénérer le lien (l'ancien lien se brise)
• Désactiver tous les liens publics

Exporter les définitions de recherche

Exporter la configuration:

• Exporter la recherche en JSON
• Partager le fichier avec les collègues
• Importer sur leur compte
• Préserve tous les paramètres de filtres
• Utile pour la documentation hors ligne

Modèles d'équipe:

• Créer des modèles de recherche
• Les membres de l'équipe importent et personnalisent
• Standardiser les stratégies de recherche
• Intégrer les nouveaux membres de l'équipe plus rapidement

Organisation des recherches enregistrées

Dossiers et catégories

Créer des dossiers: Organiser les recherches en dossiers:

• Par marché: TI fédéral, Santé provinciale, Infrastructure municipale
• Par priorité: Haute priorité, Poursuite active, Surveillance du marché
• Par ministère: MDN, SPAC, Santé Canada, etc.
• Par type: Intelligence concurrentielle, Analyse de marché, Opportunités actives

Actions de dossier:

• Exécuter toutes les recherches dans le dossier
• Activer/désactiver les alertes pour tout le dossier
• Partager tout le dossier avec l'équipe
• Exporter le dossier (toutes les recherches)

Glisser-déposer:

• Glisser les recherches entre les dossiers
• Réorganiser dans les dossiers
• Imbriquer les dossiers (sous-dossiers)
• Organisation visuelle

Système d'étiquettes

Appliquer des étiquettes: Étiqueter les recherches pour une organisation flexible:

• #urgent - Haute priorité, vérifier quotidiennement
• #partenariat - Partagé avec les partenaires
• #intel-concurrent - Recherche de marché
• #reconduction - Suivi des reconductions
• #nouveau-marché - Efforts d'entrée sur le marché

Filtrage par étiquette:

• Filtrer les recherches enregistrées par étiquette
• Combiner les étiquettes (logique ET/OU)
• Regroupement d'alertes basé sur les étiquettes
• Tableaux de bord basés sur les étiquettes

Gestion d'étiquettes:

• Créer des étiquettes personnalisées
• Coder les étiquettes par couleur
• Renommer les étiquettes (met à jour toutes les recherches)
• Supprimer les étiquettes inutilisées

Modèles de recherche

Modèles préconstruits:

Cothon fournit des modèles de démarrage:

Par ministère:

• Services TI Défense nationale
• Services professionnels SPAC
• Services médicaux Santé Canada
• Ingénierie Transports Canada
• [20+ autres ministères]

Par catégorie:

• Informatique en nuage fédéral
• Cybersécurité toutes sources
• Développement d'applications
• Services-conseils en gestion de projet
• Analytique et BI de données
• [30+ autres catégories]

Par stratégie:

• Opportunités à haute valeur (1M$+)
• Contrats à gain rapide (< 100K$, < 30 jours)
• Surveillance ACAN (opportunités à fournisseur unique)
• Suivi de reconduction (contrats se terminant)
• Réservations autochtones

Utilisation des modèles:

1. Parcourir la bibliothèque de modèles
2. Sélectionner le modèle
3. Personnaliser pour vos besoins (ajouter ministères, ajuster valeurs)
4. Enregistrer comme votre propre recherche
5. Activer les alertes

Contribuer des modèles:

• Partager vos recherches réussies comme modèles
• Aider la communauté
• Reconnaissance pour les contributeurs

Techniques avancées

Combinaisons de recherche booléenne

Recherche enregistrée #1: "Migration infonuagique fédérale"

• Catégorie: Services TI
• Mots-clés: "migration nuage OR adoption nuage"

Recherche enregistrée #2: "Gros contrats fédéraux"

• Source: CanadaBuys
• Valeur: > 1 000 000$

Recherche combinée: Exécuter les deux, croiser les résultats:

• Appels d'offres qui correspondent aux DEUX recherches
• Grandes opportunités de migration infonuagique fédérale
• Ciblage le plus précis

Recherche union: Exécuter les deux, combiner les résultats:

• Appels d'offres correspondant à L'UNE OU L'AUTRE recherche
• Découverte d'opportunités large
• Couverture maximale

Recherches de dimensionnement de marché

Évaluation de marché trimestrielle:

Recherche enregistrée: "T1 2026 TI Santé attribué"

• Catégorie: Santé + TI
• Statut: Attribué
• Date d'attribution: 1er janv - 31 mars 2026

Exécuter trimestriellement:

• Taille totale du marché (somme des valeurs d'attribution)
• Nombre de contrats attribués
• Taille moyenne de contrat
• Parts de marché des fournisseurs
• Tendance vs trimestres précédents

Analyse de tendance annuelle: Créer une recherche similaire pour chaque année:

• "2024 TI Santé attribué"
• "2025 TI Santé attribué"
• "2026 TI Santé attribué"

Comparer les résultats année après année:

• Taux de croissance du marché
• Changements de catégorie
• Nouveaux entrants
• Acteurs dominants

Suivi concurrentiel

Surveillance de concurrent:

Recherche enregistrée: "Gains MegaCorp"

• Statut: Attribué
• Nom du fournisseur: "MegaCorp Inc."
• Alerte: Immédiat

Être notifié quand le concurrent gagne:

• Voir ce qu'ils gagnent
• Comprendre leurs domaines de focus
• Identifier où vous concurrencez
• Apprendre de leurs gains

Créer pour les 5 meilleurs concurrents:

• Surveiller chaque concurrent
• Comparer les modèles de gains
• Repérer les changements de marché
• Identifier l'espace blanc

Suivi de reconduction

Recherche de contrats se terminant:

Recherche enregistrée: "Contrats TI MDN se terminant dans 6 mois"

• Ministère: Défense nationale
• Catégorie: Services TI
• Statut: Attribué
• Date de fin de contrat: (Aujourd'hui + 6 mois) à (Aujourd'hui + 9 mois)

Stratégie de reconduction:

1. L'alerte se déclenche quand le contrat se termine bientôt
2. Rechercher l'attribution originale (titulaire, valeur, portée)
3. Surveiller pour l'AO de reconduction
4. Préparer une stratégie de déplacement ou de partenariat
5. Soumissionner quand l'AO est publié

Surveillance de reconduction multi-ministère: Créer des recherches similaires pour chaque ministère cible.

Analytique de performance de recherche

Mesures de recherche

Pour chaque recherche enregistrée:

Mesures de correspondance:

• Correspondances actuelles
• Correspondances moyennes par semaine
• Tendances de correspondances (croissantes/décroissantes)
• Nombre de correspondances le plus élevé
• Nombre de correspondances le plus bas

Mesures de conversion:

• Correspondances → Enregistrées dans opportunités
• Opportunités enregistrées → Analyses de soumissions
• Analyses de soumissions → Propositions soumises
• Propositions → Gains

Entonnoir de conversion:

100 Correspondances → 20 Enregistrées (20 %) → 8 Analysées (8 %) → 3 Soumissions (3 %) → 1 Gain (1 %)

Analyse ROI:

• Temps économisé en utilisant la recherche enregistrée
• Opportunités découvertes
• Gains attribués à la recherche
• Revenus des gains

Recommandations d'optimisation

L'IA suggère des améliorations:

Trop large: "Votre recherche 'TI fédéral' retourne 200+ correspondances par semaine. Considérez rétrécir à des sous-catégories ou ministères spécifiques pour un meilleur focus."

Trop étroit: "Votre recherche 'Informatique quantique MDN Ottawa' a eu 0 correspondance en 90 jours. Considérez élargir à 'Informatique avancée MDN' ou retirer la contrainte d'emplacement."

Plages optimales:

• Poursuite active: 5-15 correspondances/semaine
• Surveillance de marché: 15-30 correspondances/semaine
• Intelligence concurrentielle: 30-50 correspondances/semaine

Affinements suggérés: Selon votre profil et comportement:

• "Ajouter mot-clé 'cybersécurité' selon vos capacités"
• "Augmenter valeur max à 2M$ selon gains récents"
• "Inclure Québec selon expansion d'équipe"

Accès mobile

Recherches enregistrées sur mobile

Application mobile:

• Accès complet aux recherches enregistrées
• Exécuter les recherches en déplacement
• Notifications push pour les alertes
• Enregistrement rapide des appels d'offres correspondants

Widgets mobiles:

• Widget d'écran d'accueil montrant les nombres de correspondances
• Toucher pour ouvrir les résultats de recherche
• Compteurs de badges pour nouvelles correspondances

Accès hors ligne:

• Télécharger les résultats de recherche
• Examiner les appels d'offres hors ligne
• Synchroniser les actions quand en ligne

FAQ

Prochaines étapes

Maîtriser la découverte d'appels d'offres avec les filtres enregistrés:

• Navigation et filtrage - Apprendre toutes les options de filtres
• Détail d'appel d'offres - Comprendre l'information d'appel d'offres
• Opportunités - Promouvoir les appels d'offres en opportunités intelligentes
• Notifications - Configurer les préférences d'alerte
• Tableau de bord - Ajouter des widgets de recherche enregistrée