Lier les analyses

Connectez les opportunités aux analyses de soumissions pour un flux de travail fluide, de la découverte à la proposition. Suivez votre pipeline de poursuite et gardez tout organisé.

Pourquoi lier les analyses?

La liaison offre:

• Suivi unifié - Voir l'état de l'analyse depuis la vue d'opportunité
• Préservation du contexte - L'analyse hérite des métadonnées de l'opportunité
• Visibilité du pipeline - Suivre les opportunités tout au long de votre processus
• Navigation rapide - Basculer entre l'opportunité et l'analyse

Créer des analyses liées

À partir d'une opportunité

À partir de l'analyse de soumission

Gérer les liens

Afficher les éléments liés

Depuis une opportunité:

• Voir les analyses liées dans l'onglet Activité
• Cliquer sur n'importe quelle analyse pour l'ouvrir
• Afficher l'état et la progression de l'analyse

Depuis une analyse:

• L'opportunité liée s'affiche dans l'en-tête
• Cliquer pour accéder aux détails de l'opportunité
• Les métadonnées de l'opportunité sont affichées

Délier

Pour supprimer un lien:

1. Ouvrez l'analyse liée
2. Cliquez sur l'icône de lien à côté du nom de l'opportunité
3. Sélectionnez Délier
4. Confirmez l'action

Suivi du pipeline

Utilisez la liaison pour suivre votre pipeline de poursuite:

Étapes du pipeline

Vue du pipeline

Accédez à la vue Pipeline pour voir toutes les opportunités par étape:

1. Allez à Opportunités > Pipeline
2. Affichez le tableau de style Kanban
3. Faites glisser les opportunités entre les étapes
4. Filtrez par date, valeur ou ministère

Actions automatisées

Configurez l'automatisation basée sur les liens:

Synchronisation d'état

• Lorsque l'analyse atteint un certain niveau de complétion, mettre à jour l'étape de l'opportunité
• Lorsque l'opportunité se ferme, marquer l'analyse en conséquence
• Lorsque le résultat est enregistré, mettre à jour les données historiques

Notifications

• Alerter l'équipe lorsqu'une analyse est liée
• Notifier les parties prenantes des changements d'étape
• Rappeler les échéances qui approchent

Analyses multiples

Une opportunité peut avoir plusieurs analyses liées:

• Différentes versions - Réanalyser après les amendements
• Analyses d'équipe - Perspectives de plusieurs membres de l'équipe
• Analyses ciblées - Technique vs. tarification vs. conformité
• Historique - Comparer aux tentatives précédentes

Bonnes pratiques

Lier tôt

Créez le lien dès que vous commencez l'analyse. Cela garantit:

• Un suivi approprié dès le début
• Le flux des métadonnées vers l'analyse
• La visibilité de l'équipe sur l'activité

Maintenir les liens à jour

Lorsque les opportunités changent:

• Vérifier les amendements
• Mettre à jour l'analyse si nécessaire
• Noter les changements dans l'analyse

Utiliser pour les rapports

Les données liées permettent de générer des rapports sur:

• Victoires/pertes par type d'opportunité
• Effort d'analyse vs. résultats
• Taux de conversion du pipeline

Intégration avec les propositions

Lorsque vous générez une proposition à partir d'une analyse liée:

1. La proposition hérite des métadonnées de l'opportunité
2. Les détails de soumission sont pré-remplis
3. Le suivi des échéances est activé
4. La traçabilité complète est maintenue

Prochaines étapes

• Parcourir les opportunités - Trouver des opportunités à poursuivre
• Auto-générer des propositions - Créer des propositions à partir d'analyses
• Tableau de bord analytique - Suivre les indicateurs du pipeline