Sauvegarder et suivre les opportunités

Votre pipeline se construit en sauvegardant des appels d'offres et en créant des opportunités, puis en faisant progresser chacune dans un cycle de vie de statuts, du premier repérage au résultat final.

Sauvegarder des opportunités

Sauvegarder un appel d'offres depuis le navigateur d'appels d'offres crée une opportunité et déclenche l'enrichissement par IA : Cothon traite la description et les documents de l'avis pour permettre l'extraction des exigences et leur évaluation par rapport à votre profil de capacités, et génère le plongement sémantique utilisé pour la mise en correspondance.

Les opportunités créées manuellement (voir Créer des opportunités personnalisées) entrent dans le même pipeline avec le même suivi.

Cycle de vie des statuts

Chaque opportunité a un statut :

Les changements de statut sont consignés au journal d'activité de l'opportunité, ce qui garde l'historique de la poursuite vérifiable.

Étapes

Indépendamment du statut, chaque opportunité a une étape décrivant où en est le travail : découverte, qualification, proposition, négociation ou clôturée. Utilisez les étapes pour décrire l'avancement du processus et les statuts pour décrire la décision et le résultat de la poursuite.

Archivage

Archivez les opportunités dont vous n'avez plus besoin dans le pipeline de travail. Les opportunités archivées sont masquées par défaut et peuvent être réaffichées avec le bouton d'archivage dans les filtres de la liste.

Collaboration d'équipe

Membres de l'équipe

Ajoutez des membres à une opportunité depuis son espace de travail. Les membres sont visibles sur l'opportunité, de sorte que chacun sait qui participe à la poursuite.

Commentaires

Les opportunités prennent en charge des commentaires en fils de discussion — utilisez-les pour les notes d'évaluation, les questions ouvertes et les décisions. Les commentaires apparaissent dans l'espace de travail et sont consignés à l'historique.

Journal d'activité

L'onglet Historique montre le journal d'activité complet de l'opportunité — changements de statut, événements de documents, changements d'équipe et commentaires — filtrable par type.

Ce que le suivi n'inclut pas

Pour bien situer les attentes, le module Opportunités n'offre pas actuellement : notifications automatiques de changement de statut ou alertes courriel, étiquettes, listes/dossiers ou listes de veille, tableau kanban, tableaux de bord d'analyse du pipeline, exportations CSV/CRM ni actions en lot. Le suivi passe par les statuts, les étapes, les filtres et l'espace de travail de chaque opportunité.

Prochaines étapes

• Filtrage et recherche — découpez le pipeline par statut, étape et source
• Lier les analyses — rattachez le travail d'analyse
• Soumissions actives — l'espace de travail des poursuites engagées