Importation de données
Importez votre historique de soumissions en masse depuis CSV ou Excel, avec correspondance, aperçu et annulation
Importation de données
Le flux Importer l'historique de soumissions charge en masse les soumissions passées de votre organisation — y compris des contrats jamais publiés. Il se trouve derrière le bouton Importer de l'onglet Historique des soumissions.
Exigences du fichier
- Formats : CSV ou Excel (.csv / .xlsx)
- Taille : jusqu'à 2 000 lignes par fichier
- Le lien Télécharger le modèle fournit un fichier de départ correctement structuré.
Colonnes importables
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| title | Titre de la soumission (obligatoire par ligne) |
| reference_number | Numéro de sollicitation/référence |
| description | Description de l'occasion |
| category | p. ex. Services TI |
| department | Ministère client |
| agency | Organisme acheteur |
| our_bid_amount | Votre montant soumissionné |
| final_contract_value | Valeur attribuée/finale |
| currency | CAD, USD, EUR |
| outcome | won, lost, pending, no_bid, withdrawn |
| submission_date | Date de dépôt |
| award_date | Date d'attribution |
| closing_date | Date de clôture de la sollicitation |
| notes | Notes libres |
| lessons_learned_text | Leçons apprises |
| competitors | Noms des concurrents sur la soumission |
Le déroulement de l'importation
1. Téléversement et correspondance
Déposez votre fichier (ou cliquez pour parcourir). Cothon lit les en-têtes et fait correspondre les colonnes automatiquement aux champs ci-dessus; le panneau de correspondance signale les en-têtes non reconnus, simplement ignorés.
2. Aperçu
Avant tout enregistrement, vous obtenez un aperçu ligne par ligne avec sommaire : lignes totales, lignes prêtes, lignes avec avertissements, doublons et lignes en erreur (par exemple, titre manquant). Les doublons sont détectés à la fois contre les dossiers déjà dans votre historique et au sein même du fichier.
- Les lignes en erreur sont ignorées.
- Les doublons sont ignorés par défaut — cochez « Importer aussi les lignes marquées comme doublons » pour les inclure.
3. Validation
Cliquez sur Importer pour valider. Une confirmation indique combien de dossiers ont été créés et combien d'entrées de concurrents les accompagnent. Les dossiers sont ensuite indexés en arrière-plan pour le jumelage de soumissions semblables et les analytiques.
4. Annulation
L'écran de confirmation offre Annuler l'importation, qui retire tous les dossiers créés par ce lot.
Avertissement
L'annulation vaut pour le lot que vous venez d'importer. Une fois passé à autre chose et des dossiers modifiés, corrigez les dossiers individuellement plutôt que de réimporter.
Conseils pour une importation propre
- Partez du modèle — il a les bons en-têtes, donc la correspondance automatique est exacte.
- Normalisez les résultats vers les cinq valeurs acceptées (won, lost, pending, no_bid, withdrawn) avant le téléversement.
- Incluez montants et dates quand vous les avez — ils alimentent les analytiques de marge et de tendances; l'avis de complétude des Analytiques vous dira ce qui manque.
- Mettez les noms de concurrents dans la colonne competitors pour créer automatiquement les entrées de concurrents avec les dossiers.
Note
C'est le seul importateur en masse de l'Intelligence des soumissions, et il importe des dossiers de soumission. Pour rapatrier des concurrents depuis les bases publiques de fournisseurs, utilisez plutôt la Recherche de fournisseurs.
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