Salesforce

Synchronisez les opportunités et prospects avec Salesforce CRM

Updated 2026-03-305 min read

Intégration Salesforce

Connectez Cothon avec Salesforce pour synchroniser automatiquement les opportunités d'approvisionnement gouvernemental, suivre votre pipeline du secteur public et maintenir une vue unifiée des ventes commerciales et gouvernementales. La synchronisation bidirectionnelle garantit que votre équipe de vente dispose toujours des dernières données d'opportunités, tandis que le mappage de champs personnalisé préserve vos processus Salesforce existants.

Cette intégration est idéale pour les organisations utilisant déjà Salesforce pour les ventes commerciales qui souhaitent ajouter des opportunités d'approvisionnement gouvernemental à leur pipeline sans gérer des systèmes séparés. Cothon devient votre couche d'intelligence d'opportunités gouvernementales, enrichissant automatiquement Salesforce avec des données d'approvisionnement, des scores de conformité et des informations d'analyse de soumission.

Ce qui se synchronise

Cothon → Salesforce

Objet Cothon	Objet Salesforce	Champs
Opportunité	Opportunité	Nom, Valeur, Date de clôture, Étape, Description
Analyse	Objet personnalisé	Exigences, Statut, Score de conformité
Proposition	Pièce jointe/Personnalisé	Lien de document, Statut, Sections

Salesforce → Cothon

Objet Salesforce	Utilisation dans Cothon
Compte	Correspondance d'entreprise, suivi des relations
Contact	Association de membres d'équipe
Champs personnalisés	Données d'opportunité étendues

Configuration

Note

Vous avez besoin des autorisations d'administrateur Salesforce ou d'une approbation pour installer les applications connectées.

Options de configuration

Direction de synchronisation

Choisissez comment les données circulent :

Bidirectionnelle - Les modifications se synchronisent dans les deux sens
Cothon → Salesforce - Poussée uniquement
Salesforce → Cothon - Tirage uniquement

Mappage de champs

Mappez les champs Cothon avec Salesforce :

Champ Cothon	Champ SF par défaut	Personnalisable
Titre	Nom d'opportunité	Non
Valeur	Montant	Non
Date de clôture	Date de clôture	Non
Département	Champ personnalisé	Oui
Catégorie	Type	Oui
Statut	Étape	Oui

Mappage d'étapes

Mappez les statuts d'opportunités avec les étapes Salesforce :

Statut Cothon	Étape Salesforce
Identifiée	Prospection
Analyse en cours	Qualification
Poursuite	Proposition
Soumise	Négociation
Gagnée	Fermée gagnée
Perdue	Fermée perdue

Conseil

Personnalisez les mappages d'étapes pour correspondre à votre processus de vente Salesforce existant.

Synchronisation automatique

Déclencheurs

La synchronisation se produit lorsque :

Nouvelle opportunité enregistrée dans Cothon
Le statut de l'opportunité change
Analyse terminée
Proposition générée
Synchronisation manuelle demandée

Fréquence de synchronisation

Temps réel : Changements de statut et nouveaux enregistrements
Synchronisation par lots : Toutes les 15 minutes (configurable)
Synchronisation complète : Réconciliation quotidienne

Synchronisation manuelle

Forcez la synchronisation pour des enregistrements spécifiques :

Ouvrez l'opportunité dans Cothon
Cliquez sur Synchroniser dans la barre d'outils
Affichez l'état de synchronisation et les erreurs éventuelles

Ou synchronisation en masse :

Allez dans Paramètres > Intégrations > Salesforce
Cliquez sur Synchroniser maintenant
Choisissez la synchronisation complète ou incrémentale

Affichage des données synchronisées

Dans Cothon

Les opportunités synchronisées affichent :

Indicateur d'icône Salesforce
Lien vers l'enregistrement Salesforce
Horodatage de dernière synchronisation
État de synchronisation

Dans Salesforce

Les enregistrements synchronisés depuis Cothon affichent :

Champ Source Cothon
Lien retour vers Cothon
Score de conformité (si configuré)
État de l'analyse

Dépannage

Erreurs de synchronisation

Problèmes courants et solutions :

Erreur	Cause	Solution
Échec d'authentification	Jeton expiré	Reconnectez l'intégration
Enregistrement non trouvé	Supprimé dans SF	Reliez ou ignorez l'enregistrement
Validation de champ	Champ requis manquant	Vérifiez les mappages de champs
Permission refusée	Autorisations SF insuffisantes	Contactez l'administrateur SF

Affichage des journaux

Allez dans Paramètres > Intégrations > Salesforce
Cliquez sur Voir les journaux
Filtrez par date, statut ou enregistrement
Exportez les journaux si nécessaire

Avertissement

Si les erreurs de synchronisation persistent, vérifiez les limites API de votre organisation Salesforce et les autorisations de l'application connectée.