Intégration Salesforce

Connectez Cothon à Salesforce pour garder votre pipeline d'approvisionnement gouvernemental synchronisé avec votre CRM. Les opportunités, analyses de soumission et propositions générées peuvent être poussées vers Salesforce automatiquement ou sur demande, et les mises à jour faites dans Salesforce peuvent revenir vers Cothon.

Connexion

1. Allez à Paramètres → Intégrations → Salesforce et cliquez sur Connecter.
2. Ouvrez une session Salesforce et autorisez l'application connectée Cothon.
3. Vous revenez dans Cothon avec la connexion active.

La connexion utilise OAuth 2.0 avec PKCE. Cothon ne conserve que les jetons d'accès et d'actualisation (chiffrés) et les renouvelle automatiquement; votre mot de passe Salesforce n'est jamais vu ni stocké par Cothon.

Ce qui se synchronise

Opportunités → objet Opportunity de Salesforce

Correspondance des étapes (fixe) :

La première synchronisation crée l'enregistrement Salesforce et conserve son identifiant sur l'opportunité Cothon; les synchronisations suivantes mettent à jour le même enregistrement plutôt que de créer des doublons.

Analyses de soumission → objet personnalisé

Les analyses se synchronisent vers un objet personnalisé Bid_Analysis__c dans votre organisation : nom de l'analyse, nom du fichier, statut de traitement, résumé, décomptes d'exigences (total, pleinement satisfaites, partiellement satisfaites, écarts), score de confiance et date d'analyse. Si l'analyse est liée à une opportunité déjà synchronisée, les enregistrements sont reliés dans Salesforce.

Propositions → objet personnalisé

Les propositions générées se synchronisent vers un objet personnalisé Proposal__c avec leur titre et leur statut.

Salesforce → Cothon

Cothon accepte les messages sortants (Outbound Messages) de Salesforce, déclenchés par vos règles de flux de travail. Lorsqu'un enregistrement Opportunity ou Bid_Analysis__c synchronisé change dans Salesforce, le message sortant met à jour la fiche Cothon correspondante — titre, montant, date de clôture, étape et probabilité pour les opportunités.

Paramètres de synchronisation

Dans Paramètres → Intégrations → Salesforce, vous pouvez configurer :

• Synchronisation automatique — activation distincte pour les opportunités, les analyses et les propositions
• Synchroniser au changement de statut — pousser une mise à jour à chaque changement de statut d'une opportunité
• Fréquence de synchronisation — realtime, hourly, daily ou manual
• Filtres de synchronisation — limiter la synchronisation par étape et par valeur minimale de l'opportunité
• Correspondances de champs — enregistrées par utilisateur avec les paramètres ci-dessus

Synchronisation manuelle

• Fiche individuelle — synchronisez une opportunité, une analyse ou une proposition depuis sa page.
• Tout synchroniser — poussez en une seule opération tout ce qui n'a pas encore été synchronisé, depuis la page des paramètres Salesforce.

Journal de synchronisation

L'intégration tient un journal par fiche : ce qui a été synchronisé, quand, dans quelle direction et avec quel résultat. Consultez-le depuis la page des paramètres Salesforce pour diagnostiquer une fiche manquante ou périmée.

Déconnexion

Cliquez sur Déconnecter sur la page des paramètres Salesforce. Les jetons stockés sont supprimés et la synchronisation cesse immédiatement. Les enregistrements déjà créés dans Salesforce y demeurent; les fiches Cothon conservent leurs données mais perdent le lien actif. Pour une suppression complète, révoquez aussi l'application connectée Cothon sous Setup → Connected Apps dans Salesforce.

Dépannage

Prochaines étapes

• Pipedrive — solution CRM de rechange
• Slack — ajoutez des notifications d'équipe
• Opportunités — gestion des opportunités dans Cothon