Créer des opportunités personnalisées

Toutes les opportunités d'approvisionnement ne proviennent pas d'appels d'offres gouvernementaux publics. Créez des opportunités personnalisées pour les appels d'offres du secteur privé, les attributions directes, les opportunités de partenariat et les approvisionnements sur invitation seulement.

Pourquoi créer des opportunités personnalisées?

Au-delà des appels d'offres publics

Approvisionnements du secteur privé:

• Appels d'offres d'entreprises non dans les systèmes gouvernementaux
• Approvisionnements de sociétés privées
• Opportunités d'organisations à but non lucratif
• Appels d'offres d'associations industrielles

Attributions directes et invitations:

• Défis AACN (opportunités à fournisseur unique)
• Appels d'offres sur invitation seulement (fournisseurs présélectionnés)
• Opportunités de négociation directe
• Appels de fournisseurs préqualifiés

Opportunités de partenariat:

• Opportunités de sous-traitance de donneurs d'ordre
• Formations de coentreprises
• Arrangements d'équipe
• Participations à des consortiums

Opportunités futures:

• Reconductions anticipées (contrat se terminant bientôt)
• Approvisionnements à venir (préavis)
• Intelligence de marché et rumeurs
• Opportunités de relation client

Suivi unifié:

• Toutes les opportunités dans un système (publiques et privées)
• Processus et pipeline cohérents
• Visibilité complète des revenus
• Planification holistique de la capacité

Créer une opportunité personnalisée

Formulaire de saisie manuelle

Champs du formulaire

Champs obligatoires:

Titre de l'opportunité:

• Titre clair et descriptif
• Exemple: "Appel d'offres migration cloud Acme Corp"
• Inclure le nom du client/projet

Type d'opportunité:

• Secteur privé
• Attribution directe (Gouvernement)
• Partenariat (Donneur d'ordre/Sous-traitant/CE)
• Future/Anticipée
• Autre

Client/Organisation:

• Qui fait l'approvisionnement
• Nom de l'entreprise ou du ministère gouvernemental
• Suggestions automatiques d'organisations connues
• Créer une nouvelle si nécessaire

Valeur estimée:

• Valeur du contrat en CAD
• Peut entrer une plage (500K$-750K$) ou une valeur unique
• Optionnel mais recommandé pour le suivi de la valeur du pipeline

Date de fermeture (si connue):

• Échéance de soumission
• Si inconnue, peut laisser vide ou estimer
• Détermine le suivi du calendrier et les notifications

Champs optionnels:

Description:

• Portée du travail
• Résumé des exigences
• Livrables clés
• Coller depuis l'appel d'offres ou écrire un résumé
• L'IA analyse ceci pour le score d'adéquation

Informations de contact:

• Nom du contact client
• Courriel et téléphone
• Rôle (ex: Gestionnaire d'approvisionnement)
• Plusieurs contacts peuvent être ajoutés

Dates:

• Date de publication (quand vous avez appris l'opportunité)
• Échéance de questions
• Date de visite de site
• Date d'attribution prévue
• Date de début du contrat
• Date de fin du contrat

Emplacement:

• Lieu de travail
• Lieu de livraison
• Portée géographique (local, régional, national, international)

Catégorie:

• Type de service/produit
• Sélectionner parmi les catégories standard ou créer une personnalisée
• Utilisée pour la correspondance de similarité et les rapports

Source:

• Comment vous avez appris l'opportunité
• Options: Site Web, Courriel, Référence, Partenaire, Client Direct, Conférence, Autre
• Suivre les sources de pistes

Type de sollicitation:

• Appel d'offres, DDR, DDI, Attribution directe, Invitation, Autre
• Aide à classifier l'opportunité

Niveau de concurrence:

• Concurrence ouverte
• Liste restreinte (vous êtes préqualifié)
• Fournisseur unique (négociation directe)
• Inconnu
• Impacte le score de probabilité

Documents:

• Télécharger le document d'appel d'offres (PDF, DOCX)
• Télécharger des documents de soutien
• Télécharger des propositions antérieures ou du matériel connexe
• Lien vers un emplacement de document externe (Google Drive, Dropbox, etc.)

Notes:

• Notes internes
• Comment vous avez appris l'opportunité
• Relations et contexte
• Considérations stratégiques

Étiquettes:

• Appliquer des étiquettes pertinentes (#secteur-privé, #partenariat, #client-stratégique, etc.)

Priorité:

• Critique, Haute, Moyenne, Basse
• Impacte la priorisation du pipeline

Propriétaire:

• Assigner au membre de l'équipe responsable
• Par défaut à vous si non spécifié

Types d'opportunité

Secteur privé:

Pour les opportunités d'entreprises/non-gouvernementales:

• Type de client: Société, À but non lucratif, Association, Client privé
• Industrie: Sélectionner le secteur industriel
• Source de référence: Comment introduit à l'opportunité
• Décideur: Contact clé
• Autorité budgétaire: Qui approuve le budget
• Paysage concurrentiel: Concurrents connus

Exemple:

Titre: "Système de surveillance réseau Rogers Communications"
Type: Secteur privé
Client: Rogers Communications Inc.
Industrie: Télécommunications
Valeur: 1,2M$
Fermeture: 30 juin 2026
Source: Demande directe du client
Concurrence: Invitation à 3 fournisseurs (liste restreinte)

Attribution directe:

Pour les attributions gouvernementales à fournisseur unique ou les négociations directes:

• Niveau gouvernemental: Fédéral, Provincial, Municipal
• Ministère: Ministère/agence spécifique
• Justification: Pourquoi fournisseur unique (capacité unique, urgence, continuation)
• AACN: Si processus AACN (période de défi de 15 jours)
• Véhicule de contrat: Offre permanente, IDIQ, Contrat direct

Exemple:

Titre: "Évaluation cybersécurité MDN - Attribution directe"
Type: Attribution directe
Client: Défense nationale
Valeur: 450K$
Justification: Autorisation de sécurité et capacité uniques
AACN: Oui, période de défi se termine le 25 mars
Source: Contact gouvernemental direct

Partenariat:

Pour les opportunités de sous-traitance ou d'équipe:

• Rôle: Donneur d'ordre, Sous-traitant, Partenaire de coentreprise, Membre de consortium
• Donneur d'ordre: Si vous êtes sous-traitant, qui est le donneur d'ordre
• Part en pourcentage: Votre % de la valeur du contrat
• Portée: Vos responsabilités spécifiques
• Opportunité donneur d'ordre: Lien vers l'appel d'offres gouvernemental sous-jacent (si applicable)

Exemple:

Titre: "Sous-traitant à MegaCorp sur Plateforme de données Santé Canada"
Type: Partenariat
Rôle: Sous-traitant
Donneur d'ordre: MegaCorp Inc.
Votre part: 35% (875K$ sur 2,5M$ total)
Votre portée: Architecture cloud et services de migration
Portée du donneur d'ordre: Intégration globale du système, gestion de projet, sécurité
Opportunité donneur d'ordre: [Lien vers l'appel d'offres Santé Canada]

Future/Anticipée:

Pour les opportunités à venir mais pas encore émises:

• Émission prévue: Quand l'appel d'offres est attendu
• Base: Pourquoi vous l'attendez (fin de contrat, conversation client, prévision)
• Certitude: Haute, Moyenne, Basse
• Titulaire: Détenteur actuel du contrat (si reconduction)
• Actions de préparation: Que faire maintenant (développement de relations, préparation d'équipe)

Exemple:

Titre: "Rafraîchissement système TI aviation Transports Canada (Anticipé T3 2026)"
Type: Future/Anticipée
Émission prévue: Août 2026
Base: Contrat actuel se termine en septembre 2026, client a confirmé la reconduction
Certitude: Haute
Titulaire: LegacySystems Corp
Valeur: Estimée 3M$-5M$ (basé sur le contrat actuel)
Préparation: Rencontrer le client en juin, préparer l'équipe, réviser la solution du titulaire

Traitement IA des opportunités personnalisées

Ce qui est analysé

Lorsque vous créez une opportunité personnalisée, l'IA traite:

Analyse de texte:

• Titre et description
• Contenu des documents téléchargés (si fournis)
• Notes et contexte
• Industrie et contexte du client

Correspondance de capacités:

• Comparer les exigences à votre profil
• Identifier les écarts
• Suggérer des membres de l'équipe
• Recommander des partenaires si nécessaire

Score d'adéquation:

• Calculer le score d'adéquation (0-100%)
• Même algorithme que les appels d'offres gouvernementaux
• Considérer le niveau de concurrence (ouverte vs. liste restreinte)
• Factoriser la force de la relation (si notée)

Intelligence:

• Opportunités passées similaires (les vôtres et le marché)
• Historique du client (si dans la base de données)
• Identification des concurrents (si info publique disponible)
• Orientation tarifaire (à partir d'opportunités passées similaires)

Limité pour privé vs. public:

Ce qui n'est PAS disponible pour les opportunités privées:

• ❌ Historique d'attribution publique (sauf si vous suivez manuellement)
• ❌ Codes de méthode d'approvisionnement gouvernementaux
• ❌ Applicabilité des accords commerciaux
• ❌ Suivi public des amendements
• ❌ Concurrents et tarification divulgués publiquement

Ce qui EST disponible:

• ✅ Correspondance de capacités à votre profil
• ✅ Score d'adéquation basé sur la description
• ✅ Analyse de documents (si appel d'offres téléchargé)
• ✅ Extraction d'exigences (l'IA lit l'appel d'offres)
• ✅ Correspondance d'opportunités similaires (vos données historiques)
• ✅ Fonctionnalités de suivi de pipeline et de collaboration

Cas d'utilisation

Appels d'offres du secteur privé

Approvisionnement d'entreprise:

Exemple de flux de travail:

1. Recevoir l'appel d'offres par courriel d'un client corporatif
2. Créer une opportunité personnalisée:
   • Type: Secteur privé
   • Télécharger le document d'appel d'offres
   • Entrer la date de fermeture, estimation de valeur, informations de contact
3. L'IA analyse l'appel d'offres, extrait les exigences
4. Réviser le score d'adéquation et les écarts de capacités
5. Procéder à l'analyse de soumission si poursuite

Appels d'offres de l'industrie:

Associations commerciales, groupes industriels, consortiums:

• Créer une opportunité personnalisée pour chaque
• Étiqueter avec l'industrie (#association-santé, #consortium-tech)
• Suivre aux côtés des opportunités gouvernementales
• Pipeline unifié et planification de la capacité

Défis AACN

Défis de fournisseur unique:

Lorsque le gouvernement publie un AACN (Avis d'attribution de contrat anticipée):

Suivi AACN:

• Recherche sauvegardée pour les opportunités AACN (appels d'offres gouvernementaux)
• Auto-créer une opportunité personnalisée lorsqu'un AACN prometteur est trouvé
• Suivre dans le pipeline comme étiquette "Défi AACN"
• Enregistrer les résultats (succès/échec du défi)

Partenariat et équipe

Opportunités Donneur d'ordre-Sous-traitant:

Lorsqu'une grande entreprise vous invite à être sous-traitant:

Exemple:

Opportunité: "Sous-traitant à GlobalTech sur Architecture d'entreprise MDN"

Type: Partenariat
Rôle: Sous-traitant
Donneur d'ordre: GlobalTech Solutions Inc.
Valeur totale: 12M$
Votre part: 25% (3M$)
Votre portée: Conception d'architecture cloud et migration
Portée du donneur d'ordre: Intégration globale du système, gestion de projet, sécurité

Notes: GlobalTech nous a contactés directement. Ils ont besoin d'expertise cloud. Nous apportons la capacité AWS/Azure et une expérience récente de migration cloud. Le donneur d'ordre gère les exigences de donneur d'ordre (cautionnement, assurance, autorisations de sécurité pour le personnel GP). Nous fournissons la livraison technique.

État: En révision
Décision d'ici: 20 mars (le donneur d'ordre a besoin de notre engagement pour leur proposition)

Considérations:
+ Donneur d'ordre solide avec relation MDN
+ La portée correspond parfaitement à notre expertise
+ Engagement plus petit que rôle de donneur d'ordre (moins de risque)
- Dépend de la victoire du donneur d'ordre
- Moins de marge que rôle de donneur d'ordre
- Moins de relation client directe

Coentreprises:

Créer une CE pour une grande opportunité:

Exemple:

Opportunité: "CE avec HealthIT Corp sur Système EMR provincial"

Type: Partenariat
Rôle: Partenaire de coentreprise (50/50)
Partenaires: Votre société + HealthIT Corp
Valeur totale: 25M$
Votre part: 50% (12,5M$)
Votre portée: Mise en œuvre technique, infrastructure cloud
Portée du partenaire: Expertise du domaine santé, flux de travail cliniques, formation

Structure CE:
- Partenariat 50/50
- Co-donneurs d'ordre
- Compte bancaire conjoint
- Risque et récompense partagés
- Approbation requise de votre PDG + leur PDG

Justification stratégique:
- Trop grand pour l'une ou l'autre société seule
- Capacités complémentaires
- Bilan combiné solide
- Partager le risque sur un grand projet

Décision: Approbation du conseil requise pour la formation de la CE

Accords d'équipe:

Avant l'émission de l'appel d'offres, former une équipe:

Créer une opportunité:

• Type: Future/Anticipée (lien vers l'appel d'offres attendu)
• Note: Équipe avec Partenaire X
• Suivre l'état de l'accord d'équipe
• Notifier lorsque l'appel d'offres est émis
• Convertir en opportunité de Partenariat lorsque l'appel d'offres est émis

Reconductions anticipées

Suivi des contrats se terminant:

Surveiller les contrats se terminant dans 6-12 mois:

Exemple:

Opportunité: "Reconduction Système d'information de laboratoire Santé Canada"

Type: Future/Anticipée
Certitude: Haute (contrat se termine août 2026, client a confirmé la reconduction)
Émission appel d'offres prévue: Mai-juin 2026
Détenteur actuel du contrat: LabSystems Inc.
Valeur actuelle du contrat: 4,2M$ (3 ans)
Nouvelle valeur prévue: 5-6M$ (portée probablement augmentée)

Plan de préparation:
☐ Rencontrer le client - Fév 2026 (prévu)
☐ Démo de notre solution - Mars 2026
☐ Rechercher les problèmes du titulaire - en cours
☐ Assembler l'équipe - Avril 2026
☐ Préparer le plan de proposition - Avril 2026

Commentaires du client (réunion du 5 fév 2026):
- Satisfait de la fonctionnalité du titulaire
- Frustré par les temps de réponse lents
- Veut une solution cloud (titulaire sur site)
- Augmentation budgétaire approuvée pour la modernisation

Notre stratégie:
- Positionner comme modernisation (natif cloud)
- Mettre l'accent sur la réponse rapide (soutien 24/7)
- Tirer parti d'un projet similaire récent (système de labo Environnement Canada)
- Prix compétitif (pas le plus bas, meilleure valeur)

Opportunités de relation client

Cultivation de client stratégique:

Opportunités découlant de relations:

Exemple:

Opportunité: "Développement personnalisé Transports Canada - Discussion directe"

Type: Attribution directe / Secteur privé
Source: Relation client existante
Contexte: Nous avons livré 3 projets pour Transports Canada avec succès. Ils nous ont approchés directement pour un nouveau besoin de développement personnalisé. Pas un appel d'offres formel, mais une opportunité dirigée.

Valeur: 600K$
Calendrier: Proposition d'ici le 15 mars, négociation de l'énoncé des travaux, début le 1er avril
Concurrence: Discussion de fournisseur unique, pas de concurrence formelle

Notes:
- Relation avec la directrice TI (Jane Smith)
- Confiance construite à partir de projets passés
- Ils veulent spécifiquement notre équipe
- Opportunité de développer le compte

Approche:
- Préparer la proposition comme si appel d'offres (professionnel, complet)
- Prix compétitif (pas de prime fournisseur unique)
- Réutiliser les accélérateurs de projets passés
- Proposer des valeurs ajoutées supplémentaires

Valeur stratégique:
- Élargir les revenus du compte
- Renforcer la relation
- Futures opportunités de fournisseur unique
- Référence pour clients similaires

Gestion de documents

Télécharger des documents

Formats supportés:

• PDF (le plus courant pour les appels d'offres)
• Documents Word (.docx, .doc)
• Feuilles de calcul Excel (.xlsx, .xls)
• Fichiers texte (.txt)
• Images (captures d'écran, documents numérisés)
• Fichiers compressés (.zip contenant plusieurs fichiers)

Types de documents:

• Document d'appel d'offres: Sollicitation principale
• Énoncé des travaux (ÉT): Portée détaillée
• Annexes: Documents de soutien
• Modèles de proposition: Formulaires à compléter
• Propositions antérieures: Soumissions passées pour référence
• Courriels: Communications avec le client
• Autre: Divers

Processus de téléchargement:

1. Cliquer sur "Télécharger un document" lors de la création/modification de l'opportunité
2. Sélectionner le(s) fichier(s) ou glisser-déposer
3. Choisir le type de document
4. Optionnellement ajouter une description
5. L'IA traite le document pour l'extraction d'exigences

Téléchargements multi-documents:

• Télécharger le package complet d'appel d'offres (plusieurs fichiers)
• L'IA analyse tous les documents
• Références croisées des exigences
• Liste d'exigences consolidée

Liens externes:

Si les documents sont stockés en externe:

• Ajouter un lien vers le dossier Google Drive
• Ajouter un lien vers le partage Dropbox
• Ajouter un lien vers le site SharePoint
• Ajouter un lien vers le portail client

Cothon ne peut pas analyser les documents externes (pas d'accès direct), mais le lien est disponible pour l'équipe.

Analyse de documents

Analyse automatique:

Lorsque vous téléchargez un document d'appel d'offres:

• Extraction de texte: Extraire tout le contenu texte
• Extraction d'exigences: Identifier les exigences (fonctionnelles, techniques, conformité)
• Détection de sections: Identifier les sections (portée, critères d'évaluation, instructions de soumission)
• Extraction de contacts: Trouver les informations de contact
• Extraction d'échéances: Identifier toutes les dates et échéances
• Extraction de tarification: Détecter les modèles de tarification et info budgétaire

Déclencheur d'analyse manuelle:

Si le document est téléchargé après la création de l'opportunité:

1. Télécharger le document
2. Cliquer sur le bouton "Analyser le document"
3. L'IA retraite l'opportunité avec les nouvelles informations
4. Le score d'adéquation peut se mettre à jour en fonction des exigences détaillées

Comparer aux appels d'offres gouvernementaux:

Les appels d'offres du secteur privé sont souvent moins détaillés que gouvernementaux:

• Appels d'offres gouvernementaux: Très détaillés, standardisés, formels
• Appels d'offres d'entreprise: Détail variable, moins formels, flexibilité

L'IA s'adapte à la qualité de l'information disponible.

Modification et mise à jour

Modifier l'opportunité personnalisée

Mettre à jour l'opportunité au fur et à mesure que l'information évolue:

Accès de modification:

• Le propriétaire peut toujours modifier
• Les collaborateurs peuvent modifier (si permissions accordées)
• Les observateurs ne peuvent pas modifier

Champs modifiables:

• Tous les champs peuvent être mis à jour
• Changer le type d'opportunité (ex: Future → Secteur privé lorsque l'appel d'offres est émis)
• Mettre à jour la valeur au fur et à mesure du raffinement
• Ajouter/supprimer des documents
• Ajuster les dates
• Améliorer la description avec de nouvelles informations

Ré-analyse:

Lorsque vous apportez des changements significatifs:

• Modifier substantiellement la description
• Télécharger un nouveau document d'appel d'offres
• Changer le client ou la portée

Cliquer sur "Ré-analyser avec l'IA" pour recalculer:

• Score d'adéquation
• Extraction d'exigences
• Intelligence et aperçus
• Paysage concurrentiel

Historique de version:

• Voir tous les changements à l'opportunité
• Qui a changé quoi et quand
• Restaurer les valeurs précédentes si nécessaire
• Piste d'audit

Mise à jour à partir de sources externes

Mises à jour par courriel:

Le client envoie des informations mises à jour:

1. Transférer le courriel à Cothon (adresse courriel unique par opportunité)
2. Le contenu du courriel et les pièces jointes sont ajoutés à l'opportunité
3. Le flux d'activité montre la mise à jour
4. L'équipe est notifiée

Intégration de calendrier:

Synchroniser les échéances au calendrier:

• Exporter les échéances d'opportunité au calendrier (iCal)
• Synchronisation bidirectionnelle (événement de calendrier → Cothon)
• Rappels et notifications
• Visibilité du calendrier de l'équipe

Synchronisation CRM:

Si utilisation d'un CRM:

• Synchronisation bidirectionnelle entre Cothon et CRM
• Opportunité créée dans CRM → Crée automatiquement dans Cothon
• État changé dans Cothon → Met à jour le CRM
• Info de contact du CRM → Auto-remplissage

Convertir les appels d'offres en opportunités personnalisées

Quand convertir

Variation du secteur privé sur un appel d'offres gouvernemental:

Vous avez trouvé un appel d'offres gouvernemental, mais avez aussi une version du secteur privé:

1. Sauvegarder l'appel d'offres gouvernemental comme opportunité (processus normal)
2. Créer une opportunité personnalisée "Secteur privé"
3. Les lier comme opportunités connexes
4. Suivre les deux dans le pipeline

Exemple:

• Gouvernement: "Dossiers de santé électroniques Santé Canada"
• Privé: "Système DSE réseau hospitalier" (portée similaire, client différent)
• Connexes, opportunités différentes, toutes deux poursuivies

Variation de partenaire:

Appel d'offres gouvernemental → Vous êtes sous-traitant au donneur d'ordre:

1. Appel d'offres gouvernemental sauvegardé comme opportunité (opportunité publique)
2. Créer une opportunité personnalisée "Partenariat" pour votre rôle de sous-traitant
3. Lier à l'opportunité gouvernementale
4. Suivre l'accord de partenariat séparément du contrat gouvernemental sous-jacent

Dupliquer les opportunités

Utiliser un modèle à partir d'une existante:

Créer une opportunité personnalisée basée sur une précédente:

1. Trouver une opportunité passée similaire
2. Cliquer sur "Dupliquer comme nouvelle opportunité"
3. Pré-remplie avec une structure similaire
4. Modifier pour nouveau client/portée
5. Économise du temps sur la saisie de données

Exemple:

• Précédente: "Migration cloud Acme Corp"
• Nouvelle: "Migration cloud Widgets Inc." (portée similaire, client différent)
• Dupliquer la précédente, changer le nom du client et les spécificités

Bonnes pratiques

Capturer toutes les opportunités

Pipeline unifié:

• Appels d'offres gouvernementaux publics (auto-découverts)
• Appels d'offres du secteur privé (créés manuellement)
• Attributions directes et invitations (créées manuellement)
• Partenariats (créés manuellement)
• Opportunités anticipées (créées manuellement)

Avantages:

• Visibilité complète des revenus
• Planification holistique de la capacité
• Processus cohérent
• Coordination complète de l'équipe

Descriptions riches

Le détail détermine l'intelligence:

Plus de détail dans la description = meilleure analyse IA:

❌ Pauvre: "Projet cloud pour Acme Corp" ✅ Bon: "Acme Corp cherche un partenaire de migration cloud pour déplacer leur infrastructure sur site (50 VM, 20To données, 500 utilisateurs) vers AWS. Les exigences incluent un temps d'arrêt minimal, formation du personnel, soutien continu et conformité SOC 2. Calendrier: migration de 6 mois, mise en service T3 2026."

Quoi inclure:

• Contexte et industrie du client
• Portée détaillée du travail
• Exigences clés (fonctionnelles, techniques, conformité)
• Calendrier et jalons
• Budget (si connu)
• Concurrence (si connue)
• Relations et contexte
• Importance stratégique

Télécharger des documents

Toujours télécharger l'appel d'offres:

Lorsque disponible, télécharger le document d'appel d'offres:

• Active l'extraction d'exigences IA
• Améliore la précision du score d'adéquation
• Fournit à l'équipe l'accès au matériel source
• Soutient l'analyse de soumission

Même pour les opportunités informelles:

• Courriel du client → Sauvegarder en PDF, télécharger
• Présentation → Télécharger
• Document de portée → Télécharger
• Toute description écrite des besoins → Télécharger

Suivre les résultats

Enregistrer les résultats:

Pour les opportunités personnalisées, les résultats sont moins automatiques que gouvernementaux:

• Vous devez mettre à jour manuellement l'état vers Gagnée/Perdue
• Enregistrer la valeur du contrat (réelle, peut différer de l'estimée)
• Enregistrer les raisons de victoire/perte
• Demander et enregistrer les commentaires de débriefing

Apprendre du secteur privé:

• Les commentaires du secteur privé sont souvent plus riches que les débriefings gouvernementaux
• Capturer des notes détaillées
• L'IA apprend de vos modèles de victoire/perte
• Améliore le score d'adéquation futur pour les opportunités privées

Maintenir la qualité des données

Mises à jour régulières:

• Mettre à jour l'opportunité au fur et à mesure que l'information change
• Ajuster les estimations de valeur au fur et à mesure du raffinement
• Mettre à jour les dates de fermeture si prolongées
• Ajouter continuellement des notes et du contexte

Nettoyer les anciennes opportunités:

• Clôturer les opportunités gagnées/perdues
• Mettre à jour l'état vers "Ne pas soumissionner" si décidé de ne pas poursuivre
• Archiver les anciennes futures/anticipées si ne se sont pas matérialisées
• Maintenir un pipeline actuel et précis

Importer des opportunités

Import en lot

Importer depuis une feuille de calcul:

Migrer les données d'opportunités existantes:

1. Télécharger le modèle d'importation (CSV)
2. Remplir les détails d'opportunité (une ligne par opportunité)
3. Télécharger le CSV vers Cothon
4. Mapper les colonnes aux champs Cothon
5. Réviser et confirmer l'importation
6. Opportunités créées en lot

Colonnes du modèle:

• Titre (obligatoire)
• Type (obligatoire)
• Client/Organisation (obligatoire)
• Valeur
• Date de fermeture
• Description
• Catégorie
• État
• Propriétaire
• Étiquettes
• Priorité
• Notes

Sources communes:

• Export CRM
• Suivi du pipeline Excel
• Export du système précédent
• Feuille de calcul de l'équipe BD

Intégration avec d'autres systèmes

Intégration CRM:

Connecter à Salesforce, HubSpot, Pipedrive, etc.:

• Synchronisation automatique des opportunités
• Créer dans CRM → Crée dans Cothon
• Les mises à jour d'état se synchronisent bidirectionnellement
• Les informations de contact se synchronisent
• Réduit la saisie de données en double

Intégration de courriel:

Créer des opportunités à partir de courriel:

• Transférer le courriel d'appel d'offres à l'adresse spéciale Cothon
• Cothon crée un brouillon d'opportunité
• Réviser et confirmer
• Document joint automatiquement

Zapier/Automatisation:

Connecter à 1 000+ outils via Zapier:

• Nouvelle opportunité dans l'outil X → Créer dans Cothon
• État changé dans Cothon → Mettre à jour l'outil Y
• Opportunité gagnée → Déclencher le flux de travail de configuration de projet
• Automatisation personnalisée basée sur votre flux de travail

FAQ

Prochaines étapes

Maîtriser la gestion des opportunités:

• Sauvegarder et suivre - Gérer votre pipeline
• Analyse de soumission - Analyser les appels d'offres d'opportunités personnalisées
• Lier les analyses - Connecter les opportunités aux analyses
• Intelligence d'opportunité - Comprendre les aperçus IA
• Propositions - Générer des propositions à partir d'opportunités personnalisées