Intégration Pipedrive

Connectez Cothon avec Pipedrive pour synchroniser les opportunités d'approvisionnement gouvernemental sous forme d'affaires, suivre votre pipeline du secteur public aux côtés des ventes commerciales et garder toute votre organisation de vente alignée. L'interface de pipeline visuel de Pipedrive combinée à l'intelligence d'approvisionnement de Cothon crée un flux de travail puissant pour les équipes qui ont besoin de simplicité sans sacrifier la capacité.

Cette intégration est parfaite pour les petites et moyennes entreprises utilisant déjà Pipedrive pour les ventes commerciales. Ajoutez des opportunités gouvernementales à votre pipeline existant, suivez la progression à travers les étapes et maintenez tout le contexte client en un seul endroit. Contrairement à la complexité d'entreprise de Salesforce, Pipedrive offre une gestion d'affaires simple qui fonctionne comme les équipes de vente pensent réellement.

Pourquoi Pipedrive + Cothon ?

Pour les équipes de vente :

• Le pipeline visuel montre les opportunités gouvernementales aux côtés des affaires commerciales
• Le suivi d'activité enregistre automatiquement la génération de soumissions et l'achèvement des analyses
• L'interface simple signifie une adoption plus rapide dans votre équipe
• L'application mobile garde l'équipe à jour sur les opportunités de n'importe où

Pour les gestionnaires d'appels d'offres :

• Le suivi de la valeur des affaires inclut les estimations de contrats gouvernementaux
• Les champs personnalisés capturent les données spécifiques à l'approvisionnement (scores de conformité, dates limites, département)
• L'historique d'activité fournit une piste d'audit de toutes les activités d'appels d'offres
• Les filtres et étiquettes organisent les opportunités par catégorie, département ou étape

Pour les propriétaires d'entreprise :

• Prévision de revenus unifiée à travers les flux commerciaux et gouvernementaux
• Les analyses de taux de gain incluent les performances du secteur public
• Les métriques de performance d'équipe montrent la santé du pipeline gouvernemental
• Mesure du retour sur investissement pour les décisions d'appel d'offres/non-appel d'offres

Ce qui se synchronise

Cothon → Pipedrive

Pipedrive → Cothon

Prérequis

Avant de connecter Pipedrive :

Exigences Pipedrive :

• Compte Pipedrive (forfait Essential, Advanced, Professional ou Enterprise)
• Autorisation administrateur ou "Peut gérer les paramètres à l'échelle de l'entreprise"
• Accès API activé (inclus dans tous les forfaits payants)

Exigences Cothon :

• Compte Cothon avec autorisation "Gérer les intégrations"
• Au moins une opportunité enregistrée (pour les tests)

Préparation recommandée :

1. Créez un pipeline dédié dans Pipedrive pour les opportunités gouvernementales (Paramètres > Pipelines)
2. Configurez des champs personnalisés pour les données spécifiques à l'approvisionnement (numéro de référence, score de conformité, décision de poursuite)
3. Révisez vos étapes pour vous assurer qu'elles s'alignent avec le flux de travail d'approvisionnement
4. Nettoyez les organisations en double (départements gouvernementaux) qui pourraient exister

Configuration de l'intégration

Synchronisation initiale : Après avoir terminé la configuration, Cothon effectue une synchronisation initiale de vos opportunités existantes. Selon le nombre que vous avez :

• < 50 opportunités : 1-2 minutes
• 50-500 opportunités : 5-15 minutes

• 500 opportunités : 30-60 minutes

Surveillez la progression dans Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Statut de synchronisation.

Configuration du pipeline

Choisir un pipeline

Option 1 : Pipeline gouvernemental dédié (Recommandé)

Avantages :

• Séparation claire entre les ventes commerciales et gouvernementales
• Étapes optimisées pour le flux de travail d'approvisionnement
• Rapports et prévisions plus faciles
• Aucune confusion avec les processus d'affaires commerciales

Configuration :

1. Dans Pipedrive : Paramètres > Pipelines > + Nouveau pipeline
2. Nom : "Gouvernement" ou "Secteur public"
3. Étapes : Correspondre aux statuts par défaut Cothon (voir Association d'étapes ci-dessous)
4. Enregistrer le pipeline
5. Dans Cothon : Sélectionner ce pipeline pendant la configuration de l'intégration

Option 2 : Pipeline commercial partagé

Avantages :

• Vue unifiée de toute l'activité de vente
• L'équipe est déjà familière avec les étapes existantes
• Plus simple pour les petites équipes gérant les deux

Considérations :

• Peut nécessiter d'ajuster les noms d'étapes pour accommoder les termes d'approvisionnement
• Rapports moins précis (ne peut pas filtrer facilement gouvernement vs commercial)
• Les cycles de vente plus longs pour le gouvernement pourraient fausser les métriques commerciales

Association d'étapes

Associez les statuts d'opportunité Cothon aux étapes d'affaire Pipedrive :

Personnalisation des associations d'étapes :

Création d'étapes personnalisées

Si les étapes par défaut de Pipedrive ne correspondent pas à votre flux de travail d'approvisionnement :

Configuration des champs personnalisés

Champs personnalisés requis

Pour une fonctionnalité complète, créez ces champs personnalisés dans Pipedrive :

Numéro de référence Cothon

• Type : Texte (ligne unique)
• Nom du champ : "Référence Cothon"
• Nom API : cothon_reference
• Objectif : Identifiant unique pour la déduplication (ex. "W6369-225123/A")
• Important : Marquer comme champ "Important" pour la visibilité

Score de conformité

• Type : Numérique
• Nom du champ : "Score de conformité"
• Nom API : cothon_compliance_score
• Objectif : Score 0-100 de l'analyse Cothon
• Affichage : Pourcentage avec formatage personnalisé

Décision de poursuite

• Type : Option unique (liste déroulante)
• Nom du champ : "Décision de poursuite"
• Options : Poursuivre, Passer, Révision nécessaire
• Objectif : Suit la décision d'appel d'offres/non-appel d'offres

Nom du département

• Type : Texte (ligne unique)
• Nom du champ : "Département gouvernemental"
• Objectif : Agence ou département émettant l'appel d'offres
• Note : Crée/lie également l'enregistrement Organisation

Date limite de clôture

• Type : Date
• Nom du champ : "Date limite de soumission"
• Objectif : Date limite de soumission de l'appel d'offres (peut différer de la date de clôture prévue)

Champs personnalisés optionnels

Ajoutez-les pour un suivi amélioré :

Méthode d'approvisionnement

• Type : Option unique
• Options : Appel d'offres, Demande de soumission, Offre à commandes, AACN, Autorisation de tâche
• Objectif : Type d'approvisionnement

Code UNSPSC

• Type : Texte
• Objectif : Code de classification des produits

Catégorie d'opportunité

• Type : Option unique
• Options : Services, Biens, Construction
• Objectif : Catégorie de haut niveau

Statut d'analyse

• Type : Option unique
• Options : Non commencée, En cours, Terminée, Ignorée
• Objectif : Suivre la progression de l'analyse indépendamment de l'étape de l'affaire

Création de champs personnalisés dans Pipedrive

Configuration d'association de champs

Associez les données Cothon aux champs Pipedrive :

Associations principales (Automatiques) :

Associations personnalisées (Configurer dans Cothon) :

Conversion de valeur : Les opportunités gouvernementales montrent souvent des fourchettes de valeur. Configurez comment Cothon convertit vers la valeur unique de Pipedrive :

• Point médian (Par défaut) : (500 000 $ - 1 M$) → 750 000 $
• Conservateur (Bas) : (500 000 $ - 1 M$) → 500 000 $
• Optimiste (Haut) : (500 000 $ - 1 M$) → 1 M$
• Formule personnalisée : Pondéré selon le type d'opportunité

Définir dans Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Conversion de valeur.

Comportement de synchronisation

Déclencheurs de synchronisation automatique

Cothon se synchronise avec Pipedrive lorsque ces événements se produisent :

Options de fréquence de synchronisation

Configurez la fréquence de synchronisation de Cothon :

Temps réel (Par défaut) :

• Les événements déclenchent une synchronisation immédiate
• Latence : 30 secondes à 2 minutes
• Meilleur pour : Équipes actives effectuant des changements fréquents

Périodique :

• Synchronisation par lots à intervalles
• Options : Tous les 15 min, 30 min, horaire
• Meilleur pour : Réduire la charge API

Manuel uniquement :

• Pas de synchronisation automatique
• Déclencher manuellement via le bouton "Synchroniser maintenant"
• Meilleur pour : Tests ou déploiements contrôlés

Définir dans Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Fréquence de synchronisation.

Résolution de conflits

Lorsque les données changent dans les deux systèmes, Cothon résout les conflits selon ces règles :

Par défaut : Cothon l'emporte (Unidirectionnel)

• Les changements dans Cothon écrasent Pipedrive
• Les changements dans Pipedrive sont préservés mais ne se synchronisent pas en retour
• Évite la corruption accidentelle des données gouvernementales

Bidirectionnel (Optionnel) :

• La dernière écriture l'emporte (le changement le plus récent prend le dessus)
• Les horodatages sont comparés pour déterminer le gagnant
• Peut causer des mises à jour inattendues si les équipes modifient dans les deux systèmes

Contrôle au niveau du champ : Configurez la direction de synchronisation par champ :

Configurer dans Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Résolution de conflits > Avancé.

Déduplication

Cothon évite les affaires en double en utilisant :

Principal : Numéro de référence

• Vérifie Pipedrive pour une affaire existante avec un champ cothon_reference correspondant
• Si trouvée → met à jour l'affaire existante
• Si non trouvée → crée une nouvelle affaire

Repli : Titre + Organisation

• Si le numéro de référence n'est pas disponible, correspond au titre exact ET à l'organisation
• Évite les doublons lors de la synchronisation d'opportunités héritées

Gestion des doublons :

Si des doublons existent (à partir de données pré-intégration) :

Processus de création d'affaire

Lorsque vous enregistrez une opportunité dans Cothon, cette séquence se produit :

Données d'affaire remplies :

Titre : "Services d'évaluation de sécurité informatique - Services partagés Canada"
Valeur : 750 000 $ (point médian de la fourchette 500 000 $ - 1 M$)
Date de clôture prévue : 30 janvier 2025
Étape : Prospect (associé au statut "Identifiée")
Organisation : Services partagés Canada (créée automatiquement si nouvelle)
Propriétaire : Jean Tremblay (propriétaire par défaut ou membre d'équipe assigné)

Champs personnalisés :
- Référence Cothon : W6369-225123/A
- Score de conformité : 85%
- Décision de poursuite : Poursuivre
- Département gouvernemental : Services partagés Canada
- Date limite de soumission : 30 janvier 2025

Notes :
"Opportunité gouvernementale importée de Cothon

Le Ministère a besoin de services d'évaluation de sécurité informatique pour leur migration d'infrastructure infonuagique. Les exigences clés incluent la conformité ITSG-33, l'expérience avec les environnements infonuagiques du GC et les capacités de rapportage bilingue.

Voir les détails complets dans Cothon : [lien]"

Suivi d'activité

Cothon enregistre les actions clés comme activités Pipedrive :

Types d'activités créées

Analyse d'appel d'offres terminée :

Type d'activité : Tâche (type personnalisé "Analyse d'appel d'offres" si créé)
Objet : Analyse d'appel d'offres terminée - [Titre de l'opportunité]
Date d'échéance : Date d'achèvement de l'analyse (en retard, marquée comme terminée)
Note :
"Score de conformité : 85%
Recommandation de poursuite : Poursuivre

Constatations clés :
✓ Forte correspondance de capacité technique
✓ Équipe disponible pour l'échéancier
⚠ Les prix peuvent être compétitifs
✗ Aucune expérience antérieure avec ce département

Résumé des exigences :
- 12 exigences obligatoires : 11 satisfaites, 1 partiellement satisfaite
- 8 exigences cotées : Score moyen 4.2/5

Analyse complète : [lien Cothon]"

Soumission générée :

Type d'activité : Courriel (ou "Soumission" personnalisé)
Objet : Soumission générée - [Titre de l'opportunité]
Date d'échéance : Date de création de la soumission
Note :
"Document de soumission généré et prêt pour révision.

Sections : Résumé exécutif, Approche technique, Équipe de projet, Prix, Performance passée

Statut : Brouillon - Révision interne

Document joint et disponible dans Cothon : [lien]"

Pièce jointe : Soumission_SPC_Evaluation_Securite_TI.pdf

Rappel de date limite :

Type d'activité : Date limite
Objet : Date limite de soumission - [Titre de l'opportunité]
Date d'échéance : 3 jours avant la date limite
Note :
"Cet appel d'offres ferme dans 3 jours le 30 janvier 2025 à 14h00 HNE.

Statut actuel : Brouillon de soumission
Action requise : Finaliser et soumettre la soumission

Portail de soumission : [lien du portail gouvernemental]"

Changement de statut :

Type d'activité : Appel/Réunion (ou "Mise à jour de statut" personnalisé)
Objet : Statut changé à Soumise
Date d'échéance : Date de changement de statut
Note :
"Statut de l'opportunité mis à jour : En analyse → Soumise

Soumission déposée via le portail gouvernemental le 28 janvier 2025.

Prochaines étapes : Attendre les résultats d'évaluation (estimé 45-60 jours)"

Personnalisation de l'enregistrement d'activité

Contrôlez quelles activités sont enregistrées :

Travailler avec les affaires synchronisées

Dans Cothon

Les opportunités synchronisées montrent le statut d'intégration Pipedrive :

Indicateurs :

• Badge d'icône Pipedrive sur la carte d'opportunité
• Indicateur de statut "Synchronisée avec Pipedrive"
• Horodatage de dernière synchronisation
• Lien pour ouvrir l'affaire dans Pipedrive

Actions :

• Voir dans Pipedrive : Ouvre l'affaire dans un nouvel onglet
• Synchroniser maintenant : Force une synchronisation immédiate (utile si la synchronisation automatique est retardée)
• Désynchroniser : Supprime l'association Pipedrive (l'affaire reste dans Pipedrive mais arrête la synchronisation)
• Historique de synchronisation : Voir le journal de tous les événements de synchronisation pour cette opportunité

Accès :

• Page de détail de l'opportunité > section Intégration
• Ou cliquez sur l'icône Pipedrive sur la carte d'opportunité

Dans Pipedrive

Les affaires synchronisées depuis Cothon sont marquées :

Indicateurs visuels :

• Étiquette : "Cothon" (ajoutée automatiquement)
• Champ personnalisé : Référence Cothon remplie
• Lien dans les notes de retour vers Cothon

Vues recommandées :

Vue Pipeline gouvernemental :

Filtre :
- Pipeline : Gouvernement (ou votre pipeline choisi)
- Étape : Toutes sauf Gagnée/Perdue
- Champ personnalisé : Référence Cothon n'est pas vide

Tri : Date de clôture prévue (ascendant)

Colonnes :
- Titre de l'affaire
- Organisation
- Valeur
- Score de conformité (champ personnalisé)
- Date de clôture prévue
- Décision de poursuite (champ personnalisé)

Opportunités haute conformité :

Filtre :
- Score de conformité > 80%
- Décision de poursuite : Poursuivre OU Révision nécessaire
- Étape : Pas Gagnée/Perdue

Tri : Score de conformité (descendant)

Utiliser pour : Prioriser où concentrer les efforts d'appels d'offres

Clôture ce mois-ci :

Filtre :
- Date de clôture prévue : Ce mois-ci
- Étape : Toutes sauf Gagnée/Perdue

Tri : Date de clôture prévue

Utiliser pour : Réunions hebdomadaires de l'équipe d'appels d'offres

Création de filtres Pipedrive

Rapports et analyses

Rapports Pipedrive utilisant les données Cothon

Prévision du pipeline gouvernemental :

Type de rapport : Prévision des affaires
Filtre :
- Pipeline : Gouvernement
- Étape : Pas Perdue

Regroupement : Étape
Visualisation : Graphique en entonnoir

Affiche : Valeur totale et nombre d'opportunités par étape

Distribution du score de conformité :

Type de rapport : Performance des affaires
Filtre :
- Référence Cothon : N'est pas vide

Regroupement : Score de conformité (groupes : 0-50%, 51-70%, 71-85%, 86-100%)
Visualisation : Graphique à barres

Affiche : Combien d'opportunités tombent dans chaque fourchette de conformité

Taux de gain par département :

Type de rapport : Affaires gagnées/perdues
Filtre :
- Référence Cothon : N'est pas vide
- Statut : Gagnée ou Perdue

Regroupement : Organisation (Département)
Visualisation : Tableau avec pourcentages

Affiche : Quels départements gouvernementaux vous gagnez le plus souvent

Taille d'affaire moyenne :

Type de rapport : Performance des affaires
Filtre :
- Pipeline : Gouvernement
- Statut : Gagnée

Métriques :
- Valeur d'affaire moyenne
- Valeur gagnée totale
- Nombre de gains

Période : 12 derniers mois

Efficacité de la décision de poursuite :

Type de rapport : Personnalisé
Filtre :
- Décision de poursuite : Poursuivre

Métriques :
- Taux de gain des décisions "Poursuivre"
- Temps moyen de clôture
- Score de conformité moyen des gains vs pertes

Utiliser pour : Valider les critères d'appel d'offres/non-appel d'offres

Tableaux de bord

Tableau de bord des ventes gouvernementales :

Créez un tableau de bord personnalisé avec ces widgets :

1. Valeur du pipeline (Métrique)

   • Valeur totale des opportunités gouvernementales par étape

2. Affaires fermant ce trimestre (Liste)

   • Dates limites de soumission à venir

3. Opportunités haute conformité (Liste)

   • Affaires avec score de conformité > 80%

4. Taux de gain (Graphique)

   • Tendance du taux de gain gouvernemental au fil du temps

5. Temps moyen de clôture (Métrique)

   • De Identifiée à Gagnée

6. Principaux départements (Graphique)

   • Par nombre d'opportunités et valeur

Création du tableau de bord :

Automatisations

L'automatisation de flux de travail de Pipedrive peut se déclencher sur les affaires synchronisées Cothon :

Exemples d'automatisations

Assignation automatique d'opportunités de grande valeur :

Déclencheur : Affaire créée
Conditions :
- Valeur de l'affaire > 1 000 000 $
- Étiquette : Cothon

Actions :
- Assigner à : Gestionnaire senior d'appels d'offres
- Envoyer une notification par courriel à : VP Ventes
- Créer une activité : "Réviser l'opportunité de grande valeur"

Rappel de révision de conformité :

Déclencheur : Champ personnalisé de l'affaire mis à jour
Conditions :
- Score de conformité < 70%
- Étape : Pas Perdue
- Étiquette : Cothon

Actions :
- Créer une activité : "Révision de conformité requise" (échéance dans 2 jours)
- Assigner à : Propriétaire de l'affaire
- Mettre à jour le champ : Décision de poursuite = "Révision nécessaire"

Alerte de date limite :

Déclencheur : Champ de date approchant
Conditions :
- Date de clôture prévue dans les 7 prochains jours
- Étape : Pas dans Soumise, Gagnée, Perdue

Actions :
- Envoyer un courriel : "Date limite approchant - [Titre de l'affaire]"
- Créer une activité : "Révision finale avant soumission"
- Mettre à jour l'étiquette de l'affaire : Ajouter "Urgent"

Suivi d'affaire gagnée :

Déclencheur : Affaire gagnée
Conditions :
- Étiquette : Cothon

Actions :
- Créer une activité : "Lancement du contrat" (échéance dans 14 jours)
- Envoyer un modèle de courriel : "Félicitations pour le gain gouvernemental"
- Temps de pourrissement : 90 jours (pour réviser la performance)

Configuration des automatisations

Configuration avancée

Association d'organisations

Les départements gouvernementaux se synchronisent comme Organisations dans Pipedrive :

Création automatique :

• Cothon vérifie si l'organisation existe (par correspondance de nom)
• Si non trouvée, crée une nouvelle organisation
• Lie l'affaire à l'organisation

Prévention des doublons :

• Activez "Correspondance approximative" pour gérer les légères variations de nom
  • "Ministère de la Défense nationale" vs "MDN" vs "Min. de la Défense nationale"
• Configurer dans Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Correspondance d'organisations

Enrichissement des organisations :

• Ajoutez des champs personnalisés au niveau organisation :
  • Type de département (Fédéral, Provincial, Municipal)
  • Région (Atlantique, Québec, Ontario, Ouest, Territoires)
  • Taux de gain historique
  • Valeur de contrat totale (à vie)

Configuration multi-pipelines

Pour des flux de travail complexes, utilisez plusieurs pipelines :

Scénario 1 : Par taille d'opportunité

• Pipeline 1 : "Gouvernement < 100 000 $" (étapes simplifiées)
• Pipeline 2 : "Gouvernement 100 000 $ - 1 M$" (étapes standard)
• Pipeline 3 : "Gouvernement > 1 M$" (étapes étendues avec approbations)

Règles de routage : Définir dans Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Routage de pipeline :

• Si Valeur d'opportunité < 100 000 $ → Pipeline 1
• Si Valeur d'opportunité 100 000 $ - 1 000 000 $ → Pipeline 2
• Si Valeur d'opportunité > 1 000 000 $ → Pipeline 3

Scénario 2 : Par type d'approvisionnement

• Pipeline A : "Appels d'offres de services"
• Pipeline B : "Biens/Fournitures"
• Pipeline C : "Offres à commandes"

Router selon le champ Catégorie d'opportunité.

Synchronisation de personnes (Contacts)

Synchronisez optionnellement les contacts de Pipedrive vers Cothon :

Cas d'utilisation :

• Suivre les agents d'approvisionnement avec qui vous avez travaillé
• Associer les membres internes de l'équipe aux opportunités
• Lier les relations passées à de nouvelles opportunités du même département

Configuration :

Dépannage

Problèmes courants

Les affaires ne se synchronisent pas

Symptômes :

• Enregistrer une opportunité dans Cothon mais aucune affaire n'apparaît dans Pipedrive
• Le statut de synchronisation affiche "En attente" pendant une période prolongée

Solutions :

Les champs personnalisés ne se remplissent pas

Symptômes :

• L'affaire est créée mais les champs personnalisés (Score de conformité, Numéro de référence) sont vides
• Les champs standard se synchronisent mais pas les champs personnalisés

Causes :

• Champ personnalisé non créé dans Pipedrive
• Incompatibilité de nom API entre l'association Cothon et le champ Pipedrive
• Les autorisations de champ restreignent l'accès utilisateur d'intégration

Solutions :

1. Vérifiez que le champ existe :

   • Paramètres Pipedrive > Champs de données > Champs d'affaire
   • Confirmez le nom de champ et la clé API

2. Vérifiez le nom API :

   • Dans l'association de champs Cothon, le nom API doit correspondre exactement (sensible à la casse)
   • Les noms API Pipedrive sont généralement en minuscules avec des traits de soulignement : cothon_compliance_score

3. Mettez à jour l'association :

   • Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Associations de champs
   • Réassociez le champ en utilisant le nom API correct
   • Cliquez sur Tester l'association pour valider

4. Actualisez la liste de champs :

   • Cliquez sur Actualiser les champs Pipedrive dans les paramètres Cothon pour tirer les dernières définitions de champs

Affaires en double créées

Symptômes :

• La même opportunité gouvernementale apparaît plusieurs fois
• Numéros de référence différents ou titres légèrement différents

Causes :

• Champ de numéro de référence non rempli
• Déduplication désactivée
• Affaires existantes créées avant l'intégration sans numéros de référence

Solutions :

L'étape ne se met pas à jour

Symptômes :

• Changer le statut de l'opportunité dans Cothon mais l'étape de l'affaire ne se met pas à jour dans Pipedrive
• Ou vice versa si la synchronisation bidirectionnelle est activée

Solutions :

1. Vérifiez l'association d'étapes :

   • Paramètres > Intégrations > Pipedrive > Association d'étapes
   • Assurez-vous que chaque statut Cothon correspond à une étape Pipedrive valide

2. Vérifiez la direction de synchronisation :

   • Si la direction de synchronisation est "Push uniquement", les étapes Pipedrive ne se synchroniseront pas vers Cothon
   • Si la direction de synchronisation est "Désactivée pour les étapes", les changements ne se synchroniseront dans aucune direction

3. Testez la synchronisation manuelle :

   • Ouvrez l'opportunité, changez le statut, cliquez sur Synchroniser maintenant
   • Vérifiez pour un message d'erreur

4. Examinez les autorisations Pipedrive :

   • Assurez-vous que l'utilisateur d'intégration peut modifier les affaires et changer les étapes
   • Vérifiez que les automatisations de flux de travail ne remplacent pas les changements d'étapes

Foire aux questions

Prochaines étapes

Terminez la configuration :

• Connectez votre compte Pipedrive en suivant les étapes de configuration
• Configurez les associations d'étapes et les champs personnalisés
• Testez avec quelques opportunités exemple
• Formez l'équipe sur le nouveau flux de travail

Explorez les intégrations connexes :

• Intégration Salesforce - CRM alternatif (plus orienté entreprise)
• Intégration Slack - Ajoutez des notifications d'équipe
• Intégration Google - Synchronisation du calendrier et Drive

Apprenez-en plus :

• Opportunités - Gérer les opportunités dans Cothon
• Analyse d'appels d'offres - Utiliser les fonctionnalités d'analyse de Cothon
• Paramètres - Autres options de configuration

Obtenez de l'aide :

• Courriel : pipedrive-integration@cothon.io
• Clavardage dans l'application : Équipe de support (en bas à droite)
• Tutoriel vidéo : Procédure d'intégration Pipedrive