Intégration Pipedrive

Connectez Cothon à Pipedrive pour suivre les occasions gouvernementales comme des affaires dans votre pipeline existant. Cothon pousse les opportunités, les résultats d'analyse de soumission et l'état des propositions vers Pipedrive, et les changements faits dans Pipedrive peuvent revenir par webhooks.

Connexion

1. Allez à Paramètres → Intégrations → Pipedrive et cliquez sur Connecter.
2. Ouvrez une session Pipedrive et autorisez Cothon.
3. Vous revenez dans Cothon avec la connexion active.

La connexion utilise OAuth 2.0. Les jetons sont stockés de façon sécuritaire et renouvelés automatiquement; votre mot de passe Pipedrive n'est jamais vu ni stocké par Cothon.

Champs personnalisés automatiques

À la connexion, Cothon peut créer un ensemble de champs personnalisés d'affaire dans votre compte Pipedrive afin que les résultats d'analyse soient visibles directement sur l'affaire. Les champs existants portant les mêmes libellés sont réutilisés, jamais dupliqués :

Vous pouvez relancer la création à tout moment depuis la page des paramètres Pipedrive et y consulter la correspondance actuelle des champs.

Ce qui se synchronise

Opportunités → affaires

Chaque opportunité synchronisée devient une affaire Pipedrive avec son titre, sa valeur et sa date de clôture prévue, plus les champs personnalisés ci-dessus. La première synchronisation crée l'affaire et conserve son identifiant sur l'opportunité Cothon; les suivantes mettent à jour la même affaire plutôt que de créer des doublons.

Analyses et propositions

Les analyses de soumission terminées mettent à jour les champs d'analyse de l'affaire liée (statut, décomptes d'exigences, confiance) et y joignent une note de synthèse. Les propositions générées mettent à jour les champs de statut et de qualité de la proposition.

Pipedrive → Cothon (webhooks)

Cothon reçoit les événements de webhook Pipedrive (affaires, personnes, organisations, activités et notes, dans les formats v1 et v2). Lorsqu'une affaire synchronisée change dans Pipedrive — titre, valeur ou date de clôture prévue — l'opportunité Cothon correspondante est mise à jour. Les signatures des webhooks sont vérifiées avant tout traitement.

Pipelines et correspondance des étapes

Les étapes Pipedrive vous appartiennent, alors Cothon vous laisse les faire correspondre explicitement :

1. Sur la page des paramètres Pipedrive, Cothon affiche vos pipelines et étapes, récupérés en direct depuis votre compte.
2. Faites correspondre chaque étape d'opportunité Cothon à une étape Pipedrive.
3. Vous pouvez aussi définir un pipeline et une étape par défaut pour les nouvelles affaires sans correspondance.

Lorsqu'une opportunité se synchronise, l'affaire est placée dans l'étape correspondante; sans correspondance, l'étape par défaut est utilisée.

Paramètres de synchronisation

Dans Paramètres → Intégrations → Pipedrive, vous pouvez configurer :

• Synchronisation automatique — activation distincte pour les opportunités, les analyses et les propositions
• Synchroniser au changement de statut — pousser une mise à jour à chaque changement de statut d'une opportunité
• Créer des activités — consigner des activités sur l'affaire au fil du travail
• Fréquence de synchronisation — cadence de la synchronisation automatique
• Pipeline / étape par défaut — où atterrissent les nouvelles affaires
• Filtres de synchronisation — limiter la synchronisation par étape et par valeur minimale de l'opportunité

Synchronisation manuelle et journal

• Synchronisez une opportunité, une analyse ou une proposition sur demande depuis sa page.
• Utilisez Tout synchroniser sur la page des paramètres pour pousser tout ce qui est en attente.
• Le journal de synchronisation consigne chaque tentative avec sa direction, son horodatage et son résultat — le premier endroit à consulter quand une affaire semble périmée.

Déconnexion

Cliquez sur Déconnecter sur la page des paramètres Pipedrive. Les jetons stockés sont supprimés et la synchronisation cesse immédiatement. Les affaires et champs personnalisés déjà dans Pipedrive y demeurent; rien n'est supprimé de part ni d'autre. Vous pouvez vous reconnecter plus tard sans perdre la correspondance des champs.

Dépannage

Prochaines étapes

• Salesforce — solution CRM de rechange
• Slack — ajoutez des notifications d'équipe
• Opportunités — gestion des opportunités dans Cothon